1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии крупнейшей торговой ярмарки года. Однако спокойствие и благополучие города омрачает громкое преступление — убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется сотрудник местного сыска Алексей Лыков. Погружаясь в это дело, он сталкивается с силами, которые выходят за рамки его представлений о добре и зле. Лыкову предстоит сделать трудный выбор и поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и даже свою жизнь.