Михаил, в прошлом создававший самолеты, теперь просто дедушка. В канун Нового года, 31 декабря, он и его внук Сережа натыкаются на собаку, которая спряталась от шума фейерверков. Они решают назвать ее Стёпкой. После того как Сережу забирают родители, Михаилу становится плохо. Стёпке нужно срочно найти помощь, чтобы спасти своего хозяина. Задача непростая, ведь люди не понимают языка собак. Единственный шанс — отыскать Сережу, который, по мнению Стёпки, способен его понять. Так начинается захватывающее путешествие через весь город, полное удивительных событий.