Посреди непроходимых лесов стоит древний город Ллорис, некогда основанный эльфами. Однако с течением времени люди вытеснили эльфов и установили свою власть. Теперь судьбы Ллориса в руках жестокого шерифа, обогащающегося за счёт горожан. Он без устали увеличивает налоги, вгоняя жителей в бедность и голод, лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, ждут изгнание и пытки. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Но эльфы, не доверяющие людям после двухвекового отчуждения, стремятся сохранить собственное спокойствие.
