В СССР КГБ обеспокоено попытками ЦРУ раскрыть тайны лаборатории, где работает нобелевский лауреат Николай Басов. Эта лаборатория занимается разработкой лазеров для систем противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин привлекает к сотрудничеству Кима Никанорова, который раньше трудился в лаборатории, а ныне известен как валютный спекулянт. Ким должен служить средством дезинформации против американцев касательно исследовательской работы лаборатории. Его снова устраивают в команду Басова и содействуют в установлении контактов с агентом ЦРУ.
Операция КГБ развивается по плану, но вскоре Ким сталкивается с агентом ЦРУ под псевдонимом Леонардо, которая обладает выдающимися навыками и начинает подозревать, что Ким может быть двойным агентом, работающим на КГБ.
