В небольшом и живописном городке Калязин, ничем не примечательном на первый взгляд, скрывается секретный институт, исследующий таинственную магию. Неожиданно из его стен вырывается могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы плена, она отрывает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его фантастическими созданиями. Алексей Попов решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и освободить город. К нему присоединяются отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточенную схватку, где на кону стоят их семьи, любовь и право оставаться людьми.