Полковник Николай Устюжанин, обладающий выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов на самопожертвование ради выполнения задач. Однако, в ходе одной из операций, в которой участвовал Николай, происходит провал, и гибнет агент. Устюжанин убежден, что среди сотрудников завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы обнаружить изменника, который, как полагает Николай, попытается ликвидировать его, он отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне управляющему приграничным районом, и устраивается на должность руководителя лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николаю предстоит иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что его предшественники таинственно исчезали или погибали.